Traqueur va devenir papa ! C'est la grande nouvelle qui agite le clan des Hurlevents : Cendre attend des petits... Hélas, dans le même temps, un ennemi se déclare sur le territoire des loups. Il frappe vite, si vite que personne n'est encore parvenu à le voir distinctement.
Les meilleurs chasseurs de la meute vont se réunir pour le débusquer. Mais quand Cendre décide de se joindre au groupe, Traqueur ne voit plus les choses de la même façon...