Dans la clairière où vit Calinours, avec ses amis monsieur Rossignol, papy Papillon et mademoiselle l'Abeille, une grande fête se prépare en secret. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des surprises, des friandises et même des bêtises... En tout cas, tout le monde se déguise. Tiens, quel est ce beau magicien ? D'un coup de sa baguette magique, il fait apparaître des choses magnifiques ! Et derrière le grand buisson, on sent un parfum étrange ? On dirait que ça se mange...